Ο Carl είναι ένας άνθρωπος στα πενήντα του, ο οποίος προσπαθεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή σε μια ασυνήθιστη κατάσταση με τον φίλο του Eddy. Μια μέρα, ενώ θα βγει για να ψάξει για τροφή, θα βρει ένα μικρό αγόρι τον Sam ξαπλωμένο στην γη, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Ο Carl θα τον φέρνει πίσω στο σπίτι. Όταν ο Sam ξυπνήσει, θα αμφισβητήσει τον τρόπο ζωής του Carl. Ο τελευταίος όμως δεν θα αργήσει να καταλάβει πως η εμφάνιση του Sam δεν ήταν και τόσο απρόσμενη και κρύβει πίσω της ένα καλά κρυμμένο μυστικό…




